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工信部向中国电信等4家公司发放5G商用牌照

2019-06-06 08:43:03 来源:金融界网站 易尚展示大赚16%方法免费分享

工信部今日将向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。(央视)

  6月6日上午,工信部向中国电信、中国移动、中国联通(行情600050,诊股)以及中国广电发放了5G商用牌照。

  工信部6日一早发布消息称,为贯彻落实中央经济工作会议精神,加快5G商用步伐,依据《中华人民共和国电信条例》,我部对《电信业务分类目录(2015年版)》(下称《目录》)进行了修订。

  具体来看,《目录》在A类“基础电信业务”,“A12蜂窝移动通信业务”类别下,增设“A12-4第五代数字蜂窝移动通信业务”业务子类。具体业务表述为:“第五代数字蜂窝移动通信业务是指利用第五代数字蜂窝移动通信网提供的语音、数据、多媒体通信等业务”。其他业务维持不变。

  工信部发放5G商用牌照后,中兴通讯(行情000063,诊股)及华为已第一时间表态。中兴通讯表示,公司将5G作为公司发展核心战略,多年持续投入,不断创新,具备完整的5G端到端解决方案的能力,在无线、核心网、承载、芯片、终端和行业应用等方面已做好全面商用准备。

  中兴通讯称,将积极参与中国5G网络的商用部署和建设,与行业合作伙伴紧密合作,积极推动5G业务应用和实践,助力垂直行业数字化转型。

  华为则表示,工信部正式发放5G商用牌照,标志着中国正式进入5G时代。华为公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。相信不久的将来,中国5G将引领全球。

  此外,华为还披露了其5G最新进展:已在全球30个国家获得了46个5G商用合同,5G基站发货量超过10万个,居全球首位。

  此前,中国移动分别在北京、天津、雄安、沈阳、郑州、兰州、南昌、成都、重庆、福州、南宁、深圳等12个城市,部署500个基站的5G示范网络。除此之外,中国移动还在2019年上半年,中国移动在12个城市开展九大类的5G应用示范,九大类包括视频+、娱乐、医疗、人工智能、交通、教育、工业制造、能源、智慧城市等。

  中国联通董事长王晓初在今年4月份宣布了联通的5G网络部署“7+33+n”:即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖,在n个城市定制5G网中专网,搭建各种行业应用场景,为合作伙伴提供更为广阔的试验场景,推进5G应用孵化及产业升级。同时发布了全新的5G品牌标识——“5G”及主题口号——“让未来生长”。

  中国电信则宣布已建成开通以SA为主的,SA/NSA混合组网跨省跨域规模试验网,在北京、上海、广州、深圳等17个城市开展5G创新示范试点。据了解,目前,中国电信已在广州、深圳和成都开通了以SA为主的,SA/NSA混合组网跨省跨域规模试验网,是全球首个进行SA/NSA混合组网的运营商。

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  “广电系”盼持牌翻身

  此次5G牌照的发放出现传统有线电视网络运营商的身影,对于国内的有线电视行业无疑是一次重大的产业发展机遇,通过“5G+4K、8K”技术来改造广电系统的设想也有望成行。

  事实上从“广电系”上市公司的业绩来看,求变也迫在眉睫。比如电广传媒(行情000917,诊股)扣非净利润已连续亏损六个季度,今年一季度营业收入罕见同比锐减-39.02%;广电网络(行情600831,诊股)去年营业收入同比减少4.89%,而净利润更是同比下降40.33%。有业内人士评价,“各广电省网公司的有线电视业务已走入不可逆转的下行车道。”

  5G商用牌照3大超预期

  国盛证券认为,牌照发放超预期,5G提前打响商用发令枪,加速产业链成熟。此前市场担忧华为事件会影响中国5G进程,但从本次发牌预告来看,有3点超预期:

  (1)节奏超预期,此前市场更多预期年中发放预商用牌照,下半年才发正式牌照。

  (2)力度超预期,此前市场更多预期先发临时牌,2019年预商用;此次直接发正式牌,将提前进入5G商用阶段。

  (3)形式超预期,回顾3G/4G牌照发放,官方媒体预热较少,这次广泛预热,体现了国家对于5G的重视度,5G的“科创+基建”属性突出,在当前经济大环境下,有望得到重点支持。

  贸易摩擦不确定性虽仍在,但全球5G离不开中国,本次发牌将进一步提振市场+产业链信心。从政策来看,国家对于硬科技的政策和资金扶持积极出台,科创板设立再添资金保障,这些都为本轮国产替代加速提供充足的粮草和弹药。需求侧,此前5G板块承压,发牌将带来短期的市场提振,但三季度即将进入下一轮规模采购期,需求能否超预期才是关键,同时各家供应商的份额也将逐步明朗。

  多股投资者互动平台透露5G进展

  5G站上风口,投资者热情亦高涨。据粗略统计,在上交所以及深交所的投资者互动平台上,已有上百家上市公司被追问是否涉及5G相关业务。

  在投资者互动平台上,投资者的发问对象中除出现国脉科技(行情002093,诊股)、吉大通信(行情300597,诊股)等通信设备行业以及相关行业上市公司外,也出现了大禹节水(行情300021,诊股)农业服务公司。

  有多家公司已在投资者互动平台上透露5G进展。

  中石科技(行情300684,诊股)方面表示,部分新产品已在客户的5G研究项目中得到肯定和应用,同时已具备供货能力。天喻信息(行情300205,诊股)亦透露公司已完成5GSIM卡产品的开发;顺络电子(行情002138,诊股)则表示公司很早就参与5G项目预研,目前5G市场应用的推进仍在进展当中;通宇通讯(行情002792,诊股)谈到5G相关产品已经从研发样机进入批量转产阶段。

  也有部分公司表示未来将受益于5G,或将展开对于5G的研究。科信技术(行情300565,诊股)表示公司针对无线网络发展趋势和5G的建设即将展开;大禹节水表示期望与华为携手共同探索5G技术在农田物联和农业科技领域的应用场景。另有上市公司指出,5G时代的来临,将极大地提升公司现有产品的用户体验。

  此外,有投资者积极在投资者互动平台上建言献策,有投资者建议相关上市公司并购5G领域的高新技术企业;另有投资者提出了具体规划,建议某公司研发一种安装在汽车上的摄像设备,通过5G将车主旅行中沿途的风景实时上传到视频服务平台。

  目前来看,5G的产业链很长,有可能触及的上市公司数量众多,但也有十余家公司主动拒绝“蹭热点”。举例来看,福日电子(行情600203,诊股)在投资者互动平台上坦言公司目前尚无5G业务;思维列控(行情603508,诊股)亦坦言暂无5G技术应用的相关产品。

  谁是下一只潜力股?

  广电网络、国脉科技、铭普光磁(行情002902,诊股)等涉及5G概念的公司发布股价异动公告。国脉科技表示,5G牌照加快发放 对公司5G网络规划设计业务影响积极;华脉科技(行情603042,诊股)表示,截至目前公司没有与5G通信网络建设相关的营业收入;广电网络表示,广电行业正申请5G牌照的不是本公司。铭普光磁表示,公司部分产品与5G有关,目前公司与5G相关产品的交易金额不大,尚处于市场开拓阶段。公司注意到有关5G商用牌照可能近期发放的相关报道,公司预计即使5G商用牌照发放后,要形成市场规模尚需时日,短期内对公司业绩增长带动有限。公司股票已连续6个交易日涨停。

  华创证券认为,随着5G建设速度加快、体量增加、运营商可能增加的资本开支,整个5G产业未来都值得关注。牌照的发放代表的是中国5G产品已经具备商用条件,华为5G基站的供货没有受到实质影响,中国5G建设节奏、体量和商用进度都在提速,5G是偏中长期且具备较高确定性的投资板块。产业链公司有中兴通讯(000063)、烽火通信(行情600498,诊股)、通宇通讯(002792)、深南电路(行情002916,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)等。

  国盛证券认为,供给侧,国产替代已成不可逆的长期趋势,主设备厂商将在FPGA、PA、滤波器、连接器等环节加强进口替代。从细分行业来看,天线射频、光模块弹性最为明显,而主设备确定性强。近期重点关注:中兴通讯000063、深南电路002916、沪电股份002463、天和防务(行情300397,诊股)(环形器进口替代)、华正新材(行情603186,诊股)(高频高速板)、生益科技(行情600183,诊股)(高频高速板)、天孚通信(行情300394,诊股)(光通信精密器件)、世嘉科技(行情002796,诊股)(滤波器及天线)、新易盛(行情300502,诊股)(光模块)。

  东吴证券(行情601555,诊股)建议关注:设备商:中兴通讯、烽火通信;运营商:中国联通、中国铁塔;边缘计算及应用:网宿科技(行情300017,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、移为通信(行情300590,诊股)、会畅通讯(行情300578,诊股)、淳中科技(行情603516,诊股)、中新赛克(行情002912,诊股)、高新兴(行情300098,诊股);光通信:新易盛、光迅科技(行情002281,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股);无线:世嘉科技、中石科技、鸿博股份(行情002229,诊股)、大富科技(行情300134,诊股)、沪电股份、深南电路等。

  历史上3G、4G牌照发放后通信板块怎么走

  牌照提前发放意味5G提速

  招商证券(行情600999,诊股)指出,牌照提前发放意味5G提速,政策持续强化,5G从主题向落地演进。此前业界曾 5G商用牌照将于9月发放,此次国家权威媒体宣布5G商用牌照有望提前发放,预示着中国5G正式商用提速,彰显中国对于全力推进5G商用决心,力证5G不会受到中美贸易争端和华为进入实体名单事件影响,预计未来政策还会持续强化。

  从全球进程来看,今年韩国、美国、英国已正式实现5G商用,5G从之前的主题向产业落地阶段跃进。通信行业在5G拉动下,行业整体Capex进入新一轮上升周期,行业投资价值凸显。与4G 相比,5G投资规模更大(超 1.5 万亿),建设周期也更长,CAPEX将呈螺旋上升式波动。预计今年建设5G基站约在10万个左右,明年50万站,今年三大运营商在年报公布5G总体投资约在330亿左右,在5G牌照提前发放背景下,运营商资本开支有望追加投资。从技术上来看,华为和中兴通讯的5G技术处于全球领先位置,5G中国从跟随到引领,全球通信产业链在发生近期华为事件后,上游核心元器件向中国国内转移趋势确立,自主可控成为行业亟需突破痛点。

  3G、4G牌照发放后通信板块怎么走

  回溯3G、4G周期,国内运营商资本开支通常与移动通信技术革新周期一致,三大运营商的资本开支通常发牌前一年开始上涨,发牌次年达到顶点,随后小幅回落,并在下一代通信技术来临前的 2 年达到低点。通信指数指数和设备商估值通常在发牌前一年开始上涨,发牌后一年主题期具备一定估值溢价,随后进入业绩兑现期,估值逐步回落。

  具体来看,2009年1月7日3G牌照正式发放,通信指数(申万)估值从2007年开始不断提升,在2008年初达到顶峰,随后逐步回落,2013年12月4日4G TDD-LTE牌照发放,随后通信指数估值不断提升,2015年2月 27日,4G FDD-LTE牌照发放(联通、电信),通信指数估值一路上扬,到2015年年中达到顶峰,随后逐步回落。从通信指数涨幅来看,分析3G和4G周期发牌后走势,在3G牌照发放后至最高点涨幅近98%,持续时间约1年左右;在4G牌照发放后至最高点涨幅近243%,持续时间约1年半左右,发牌行情较为确定。

  5G该怎么投资

  招商证券指出,当前时点,坚定看好5G在未来2-3年投资价值,建议对于5G沿着“三条明线”和“一条暗线”进行布局。

  三条明线:5G基础设备建设、5G下游应用爆发、5G带来全面IT云化。

  (1)进入5G建设元年,5G通信网络建设落地有助于拉动行业中上游产业进入向上周期,5G基础设备建设进入高景气周期。2019年三大运营商资本开支逐步走出 4G后周期的投资谷底,从2019年起三大运营商资本开支(含5G投资)增速开始由负转正,2019年资本开支预算(含5G资本开支)约为3030亿元,同比增长5。6%,增长主要来源于两方面,一方面来源于4G后周期相关投资,另一方面来源于5G试验相关投资的增加。从结构上来看,2019年运营商CAPEX 实现正增长主要来源于无线部分的增长,无线部分预计将增加230亿投入,同比增长19。4%, 看好主设备商、天线滤波器、光器件等标的。

  (2)、4G是消费级需求的爆发,5G有望带动信息需求从消费级需求向工业级需求转移,带来第四次工业革命。5G下游具有更长成长逻辑,在物联网车联网、工业互联网等带动下将逐步落地。下游运营商在5G时代,将更多往用户内容端、边缘计算、车联网运营端、企业级用户端渗透,代际更迭下运营商将面临大机遇。

  (3)、移动互联网已经进入成熟期,但云、管、端同时在演化,新的万物互联和智能化时代即将开启,产业重心将从移动互联网端转移到云端,IT云化趋势不可阻挡,云计算尚处于初期发展阶段,未来中国云计算渗透率将持续提升,目前尚未看到明显天花板,云计算产业链(IDC、服务器、交换机、光模块、云通信等)成长空间巨大。

  一条暗线:核心元器件实现全面进口替代,自主可控。

  中美贸易争端波澜再起,继 2016-2018 中兴通讯被美国商务部两次制裁之后,华为被列入实体清单,未来中美贸易争端可能边际效用降低,长期科技竞争将代替贸易争端。目前国内产业链核心技术薄弱,向上游核心领域产业升级迫在眉睫,看好未来长期中国信息产业升级及进口替代。

  招商证券表示,随着5G牌照的提前发放,2019年5G建设将逐步开启,无线占比最大,重点推荐主设备商:中兴通讯、烽火通信;天线滤波器:世嘉科技;光器件:天孚通信、中际旭创、【光迅科技】;5G下游物联网、车联网、工业互联网具有更长成长逻辑,代际更迭下运营商也将面临更大机遇,重点推荐高新兴、中国联通;从端到云,云计算为大势所趋,重点推荐光环新网(行情300383,诊股)、宝信软件(行情600845,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)、中际旭创、亿联网络(行情300628,诊股)。

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关键词阅读:工信部 5G牌照

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